Материальная выгода. НДФЛ с выгоды

Добрый день.

Задачу такую завели, по срокам обновления пока не могу сориентировать..

Спасибо. Еще такой вопрос, НДФЛ с выгоды мы начисляем на конец месяца, а платим в следующем при выплате зарплаты (15-го числа). Т.е, на конец года, в справках должен быть разрыв, т.к. (например) зарплату за декабрь выплатим в январе следующего года, следовательно и НДФЛ с выгоды перечислим в январе 2025 г, в справках НДФЛ с выгоды должен будет отражен в январе 2025 г.. На данный момент, при формировании справок, сумма удержанного НДФЛ встает месяца в котором мы начисляем, а не выплачиваем. Должно же быть наоборот, он должен отражаться в месяце выплаты?(Начислен в январе 2024г, отражен в феврале 2024г) Какую сделать настройку?

Должно же быть наоборот, он должен отражаться в месяце выплаты?(Начислен в январе 2024г, отражен в феврале 2024г) Какую сделать настройку?

Для матвыгоды определен особый учет дохода:

Материальную выгоду считают за каждый календарный месяц в последний день месяца. В этот день у работника появляется доход (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК)

Так, да, немного ошиблась тут. Но сумма исчисленного налога не должна же быть равна удержанной в справках??? Так как сам налог мы удерживаем в день выплаты заработной платы 15-го числа следующего месяца. Т.е. исчислено будет в данном случае в справке за полгода должно быть 293, а удержано 279, без налога с июня, так как по факту мы его удержали в июле. Во втором разделе 6-НДФЛ у меня идет разрыв, а в справках нет.

В 2 НДФЛ удержанный налог не отсекается по дате выплаты. 

Если налог с дохода удержан - мы его весь показываем в отчете 2-НДФЛ.

В 6-НДФЛ будет расхождение на сумму налога с выгоды за 06.2024.

Добрый день! Подскажите, после пересчета выгоды и НДФЛ с выгоды вылез излишне удержанный налог, как правильно исправить в ЛС, сделать возврат, 

чтобы правильно встало в отчетность? Пересчитала с начала 2024 г. 

Вместе с пересчетом мат выгоды ( вид 298) нужно пересчитать и НДФЛ с выгоды ( вид 345)

Пересчитала. Но теперь при формировании отчета 6-НДФЛ вылазит отрицательная сумма по строке 166 в разделе 2(35%). А также появился излишне удержанный налог (1 руб). (Сотрудников с выгодой несколько и у всех сотрудников появился излишне удержанный по ставке 13%) Как скорректировать? При итогом расчете за месяц ничего не меняется. 

Выложите сохраненку с ЛС по которому у вас вопрос.

Секунду. У меня по 3-м лс вопрос, у них у всех выгода и у всех одинаковая проблема. zpl_zplinfo_full(20240924_162759).cab

Сможете что-то подсказать?

А почему вы не выполнили пересчет по 345 виду?

В настройке 205 алгоритма у видов 298,305,345 признак учета должен быть 0

После пересчета и настроек  по ТН 147 должны получить такую картину

Доходы по ставке 13%

Да, спасибо огромное, получилось. Сейчас после выплаты, при формировании отчета 6-НДФЛ в разделе 2 (35% выгоды) по строке 166 вылазит минус, так и будет? Отрицательного значения, не должно же быть?

Сумму возврата нужно поставить в одну из строк 19*..

а 166 строку обнулить

Следовательно, исчисленный налог будет меньше удержанного, так?

При возврате излишне удержанного НДФЛ может быть по другому?

Спасибо большое за помощь!)